Mercedes percebe que a situação se complicou. Camacho sugere que Enrico seja a isca para o lobisomem. Adriano pede que Lola fale sobre Esteban. Laura beija Johnny e pede que ele a ajude a encontrar Sandoval. Camacho manda Enrico se meter na cama do lobisomem e chama um fotógrafo. Adriano e Lola combinam ir ao cinema.
Adriano fala de divórcio com Zelda, mas ela está felicíssima com o casamento. Enrico entra no quarto de Adriano. Mercedes garante que não vai aceitar a chantagem de Alejandro e pergunta se ele é tão mesquinho de querer prejudicar o próprio filho. O fotógrafo tira fotos de Adriano e Enrico na cama. No outro dia o escândalo está na manchete do jornal.
Zelda chora e volta a beber. Mercedes acha melhor Adriano ir embora do país. Ele pede para dar uma última entrevista. Alejandro manda Lola parar de procurar fantasma e prestar atenção nele. Adriano, vestido de Carmem Miranda, denuncia os ministros.
A multidão apóia o candidato. Adriano e Lola vão ao cinema. Manolo assume a missão de encontrar Sandoval. Lola e Adriano se beijam.
